Veja como cadastrar o cliente Proprietário
Acesse o menu superior Atendimento > Base de clientes
Certifique-se de alterar a busca para clientes proprietários e em seguida clique em "Novo Cliente"
Na ficha de cadastro preencha todas as informações deste cliente:
1 - Dados do cliente: Preencha os dados pessoais do cliente, como nome, telefone e e-mail. Indique a "mídia de origem" que é o canal que levou o cliente até você.
2 - Perfis de imóvel do cliente: Este quadro será ocultado quando a opção "Atende como" for "proprietário".
3 - Quem atende esse cliente: Defina o cliente como proprietário. Caso o cliente seja proprietário e interessado ou seja atendido por mais de um corretor clique em Adicionar Corretor:
4 - Dados adicionais: Complemente o cadastro informando os dados adicionais.
5 - Endereço: Insira o endereço do cliente.
6 - Arquivos: Insira arquivos e documentos digitalizados, para uma rápida consulta e completa organização.
Para registrar todas as informações, clique no botão Salvar no final da página.
Assista ao vídeo tutorial com o passo a passo completo:
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