Imob | Como atualizar a ficha do cliente?

Por que devo atualizar a ficha do cliente?

A atualização da ficha do cliente é essencial para manter informações precisas e atualizadas. Isso ajuda a fornecer um melhor serviço ao cliente e permite que a imobiliária esteja ciente de quaisquer mudanças relevantes nas informações dos clientes.

Com que frequência devo atualizar a ficha do cliente?

Recomenda-se revisar e atualizar regularmente a ficha do cliente. É uma boa prática fazer isso a cada 60 dias ou sempre que houver mudanças relevantes. Manter a ficha do cliente atualizada dentro desse prazo é importante para o envio automático de ofertas por e-mail. Para saber mais sobre essa funcionalidade.

Quais informações devo atualizar na ficha do cliente?

É importante atualizar todas as informações relevantes, como nome, endereço, número de telefone, endereço de e-mail e quaisquer alterações nas preferências (radar) do cliente. Além disso, é necessário atualizar informações como estado civil, renda, histórico de compras, entre outros, se esses dados forem relevantes para o negócio.

Para acessar a ficha do cliente e realizar a atualização, siga estes passos simples:

1 - Acesse o menu superior Atendimentos > Base de clientes

2 - Utilize os filtros para localizar o cliente desejado.

3 - Clique no cliente encontrado para abrir sua ficha digital.

4 - Clique em "Editar" para fazer as alterações necessárias.

3 -  Após realizar as atualizações, clique em "Salvar"

Assista ao vídeo tutorial com o passo a passo completo: