Novo Locação l Como liquidar cobranças manualmente

 ♦ Liquidação de boletos e cobranças manualmente.

1. Acesse o menu "Receitas" e clique na opção "Receber":
   
   
2. Localize a cobrança que deseja e, ao lado direito, identifique o ícone de "Liquidar ✅". Clique:
   
   
3. No quadro de liquidação que irá abrir preencha:
   
   

   a. Liquidação: cadastre a data em que o inquilino pagou o boleto;
   b. Crédito: cadastre a data em que o valor foi creditado/entrou na conta da imobiliária;
   
   
   c. Valor pago: cadastre o valor recebido (não inclua desse campo correções como multa e juros);
   d. Desconto: se o cliente teve desconto como, por exemplo, desconto de pontualidade, cadastre nesse campo;
   
   e. Forma de pagamento: defina a forma em que a cobrança foi paga;
   f. Debitar taxa bancária: selecione se estiver configurado para cobrar taxa bancária e não foi cobrada do locatário.

   
   Caso o aluguel seja pago em atraso, clique em "Acréscimos legais":

   g. Multa: cadastre o valor cobrado de multa;
   h. Juros: cadastre o valor cobrado de juros;
   i. Atualização monetária: se cobrou atualização, cadastre o valor cobrado;
   
   Caso o aluguel seja pago com cheque:

   j. Clique em "cheque" e cadastre os dados do cheque em questão;
   k. Se ele for pré-datado, informe a data no campo específico:
   
   

   l. Observações internas: poderá cadastrar uma informação que ficará disponível somente para imobiliária.
   m. Conta bancária: informe a conta bancária em que o valor foi creditado;
   
   

4. Confira o resumo ao lado direito e clique em liquidar:
   
   

5. Feito isso, a cobrança ficará disponível e liquidada no menu de "Receitas" > "Recebidas".
   
   
   

♦ Liquidação de cobranças em massa.

Essa opção permite liquidar várias cobranças de uma só vez, facilitando o processo de recebimento. É uma funcionalidade útil para imobiliárias que precisam gerenciar muitos contratos e receber no mesmo dia de diversos inquilinos.

1. Acesse o menu "Receitas" e clique em "Receber":
   
   
2. Selecione todas as cobranças que deseja liquidar na mesma data e conta bancária e siga até o final da página em "Mais" > "Liquidar em lote":
   
   
3. Preencha os campos de liquidação, como a "conta bancária" em que os valores foram creditados, a "forma de pagamento" utilizada e a "data da liquidação":
   
   
4. Confirme todas as informações e clique em "Liquidar" para finalizar o processo.
   
   
   

♦ Liquidação de cobranças recebidas em dinheiro espécie.

A conta "Caixa" é uma conta destinada ao recebimento e controle das transações realizadas em dinheiro físico na imobiliária. Confira abaixo como liquidar cobranças pagas em dinheiro em espécie:

1. Acesse o menu "Receitas" e clique em "Receber":
   
   
2. Localize a cobrança que deseja e, ao lado direito, identifique o ícone de "Liquidar ✅". Clique:
   
   
   
   
3. Preencha os campos de liquidação, crédito e confirme o valor pago. Em "forma de pagamento" indique o pagamento através de dinheiro:
   
   
4. Em "Mais campos", defina a conta bancária onde o valor foi creditado. Pode ser a conta "caixinha" ou o caixa interno nomeado pela imobiliária, para separar os recebimentos internos daqueles recebidos na conta-corrente.
   
   
5. Clique em "Liquidar" para concluir:
   
   
   
   

 Dica:

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