Repasses | Adicionar/lançar de despesa no repasse

1. Acessar o menu

• Vá em Despesas > Repasses > A realizar.
  

2. Selecionar um repasse em aberto

• Localize um repasse em aberto na listagem.

• Clique em Simular Repasse.

3. Visualizar a composição no Drawer

• Será exibida uma drawer com a composição detalhada.

• A drawer deve ter duas seções:

  • Seção 1 — Despesas da Cobrança: listar todas as despesas que compõem a cobrança.

  • Seção 2 — Despesas do Repasse: listar todas as despesas que possuem vínculo com o repasse.

4. Adicionar nova despesa

• Na Seção 2 — Despesas do Repasse, clique em Adicionar despesa.

5. Abrir o Drawer de adição

• Ao clicar em Adicionar despesa, o sistema abre uma drawer de adição de despesa.

• A drawer deve exibir os mesmos campos utilizados na edição de despesa, porém todos os campos estarão editáveis para preenchimento.

6. Preencher os dados da despesa
   Na drawer de adição, o usuário deve preencher:

• Data da despesa

• Valor

• Nome do serviço

• Complemento

• Débito de quem

• Crédito para quem

• Mais campos (conforme regra do serviço)

• Calcular taxa de administração sobre o serviço

• Conta bancária

• Mês de débito

7. Regras de preenchimento

• Todos os campos da drawer de adição devem estar habilitados para edição.

• As opções de débito e crédito devem respeitar as regras de vínculo entre Proprietário, Imobiliária e Terceiro.

8. Salvar a nova despesa

• Após o preenchimento de todos os campos obrigatórios, clique em Lançar despesa.

• A despesa adicionada passa a compor o repasse simulado, sendo exibida imediatamente na Seção 2 — Despesas do Repasse.
  

9. Adicionar despesa > Vincular despesa existente

Clique em + Adicionar despesa.

Selecione a opção Vincular despesa existente.

O sistema abrirá uma drawer “Vincular despesa existente” listando as despesas disponíveis para vínculo.

Selecione as despesas desejadas:

1. Pelo checkbox de cada item, ou

2. Clique em Selecionar todas para vincular em lote.

3. Clique em Vincular.

4. Pronto: as despesas selecionadas passam a constar na Simulação do repasse.

 Desvincular uma despesa da simulação do repasse

Se você vinculou uma despesa por engano ou precisa removê-la da simulação:

1. Na lista de despesas da simulação, clique no ícone de lápis (editar) da despesa.

2. Será aberta a drawer “Editar despesa”.

3. Clique no botão Desvincular.

4. A despesa deixa de estar vinculada à simulação do repasse (não será considerada nesse repasse).

Observação técnica (como o vínculo funciona hoje)

O vínculo de uma despesa com um repasse é realizado quando o sistema preenche o ID da cobrança em uma das colunas da tabela IMOVEIS_DESPESA, indicando que aquela despesa pertence ao repasse daquela cobrança.

• Em despesas migradas ou lançadas com erro, esse ID não foi alimentado.

• Por isso, mesmo estando lançadas, elas não aparecem automaticamente no repasse.

• A função “Vincular despesa existente” existe justamente para “puxar” essas despesas e gravar o vínculo corretamente.

• Para novas despesas, o comportamento esperado é que o vínculo ocorra normalmente (sem necessidade desse ajuste manual).