Roteiro de visita na esteira unificada

Neste artigo você vai aprender:

- Como gerar roteiro de visita

- Como emitir o parecer no roteiro de visita

Confira abaixo como gerar uma visita na nova área de atendimento.

1. Acesse o atendimento desejado 

2. Em detalhes do atendimento vá até Nova atividade e clique em Visita

3. A seguir, selecione ou busque o imóvel para o qual a visita será agendada. Por padrão, a lista sempre apresentará os imóveis que já estão em atendimento. Para prosseguir, clique em 'Continuar'.

4. A seguir, escolha a data, horário e duração da visita. Se necessário, inclua uma observação. Além disso, é possível definir a ordem dos imóveis simplesmente clicando nos dois riscos  e arrastando. Para concluir, clique em 'Salvar' ou 'Salvar e imprimir'.

Retornando para detalhes do atendimento é possível visualizar a visita agendada na 'Etapa do funil' e no campo 'Ações pendentes'.

Adicionalmente, os imóveis selecionados para visitação são destacados na categoria 'Imóveis de Interesse' na seção de visitas, enquanto aqueles que ainda não foram visitados são classificados na categoria 'Não Visitados'.

Confira agora como registrar o parecer da visita.

1. Após a realização da visita, acesse a lista de atendimentos e localize o cliente desejado. Observe que o atendimento estará com o status 'Visita com Parecer Pendente', basta clicar neste card para visualizar os detalhes.

2. Em seguida, vá até Ações Pendentes e clique em Ver Detalhes.

3. Para concluir o processo, preencha o parecer e, em seguida, você terá a opção de compartilhá-lo via WhatsApp ou imprimir o roteiro.