As principais regras da migração para esteira unificada são:
São migrados (e unificados) apenas os atendimentos da esteira antiga para a unificada;
São migrados atendimentos de venda dos últimos 120 dias (da data da migração);
São migrados atendimentos de locação dos últimos 90 dias (da data da migração);
Não são migrados atendimentos que estavam arquivados, nem os concluídos. Nem propostas, garantias, formalizações que haviam sido excluídas/canceladas.
Atendimentos
O corretor que verá o card são aqueles que estão assinalados como responsáveis na ficha do cliente. Havendo mais de um, serão criados dois cards na esteira;
É possível fazer uma atualização na ficha do cliente, incluindo o corretor que estava na esteira não unificada como responsável por aquele card. Mas essa solicitação precisa ser feita antes do processo de migração. Após a migração, todos os corretores que estiverem como responsáveis pelo cliente na ficha do cliente visualizam o card.
São migrados apenas os cards de atendimento que estão na esteira, atendimentos que estavam sendo realizados diretamente pela ficha do cliente não são migrados.
São migrados apenas os cards de atendimento que foram criados nos últimos 90 dias para locação e 120 dias para vendas. A data que conta é a data de entrada do lead ou criação manual do card.
Não são migrados os atendimentos arquivados
Leads originados de portais, em que o imóvel esteja cadastrado para as duas pretensões, terão dois cards criados - Venda e Locação;
Visita
Visitas com status: canceladas, a confirmar ou concluídas serão migradas para a etapa “sem atendimento”.
Apenas os cards pendentes serão migrados, ou seja, visitas agendadas ou reagendadas.
Caso possua algum card com pretensão indefinida (ou seja, ele aparecia nos dois Kanbans), ao ser migrado, haverá um card de venda na etapa de visita e um card de locação na etapa de sem atendimento.
O card na etapa de visita, que não tiver nenhuma interação (atividade, tarefa ou comentário na ficha) será migrado para sem atendimento
Visita agendada (no imob “antigo) sem comentário, é migrado para sem atendimento
Proposta
São migradas apenas as propostas em aberto dentro da área de propostas e negociações (as aceitas, recusadas, canceladas não serão migradas). São consideradas propostas em aberto propostas pendentes ou em fila.
Caso a proposta esteja apenas na esteira e não esteja também registrada na área de propostas e negociações, ela não será migrada.
Caso exista a mesma proposta na esteira e na área de propostas e negociações, será levado em consideração a proposta que estava em proposta e negociação.
Formalização
São migradas as formalização consideradas em andamento (não concluídas) que estiverem registradas na área de propostas e negociações.
Concluídos
Não são migrados
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