Imob| Como gerar relatório de Clientes Proprietários ?

Modificado em Qua, 13 Nov na (o) 4:34 PM

Relatório de clientes proprietários cadastrados

O Relatório de clientes proprietários cadastrados registra dados como nome do cliente, referência, informações de contato (telefone, e-mail) e corretor responsável, entre outras informações relevantes.

Como gerar relatório de proprietários cadastrados?

1 - Acesse o menu superior Indicadores > Relatórios

2 - Navegue até a seção "Clientes proprietários" e clique em "Clientes proprietários cadastrados"

3 - No relatório, oferecemos filtros que permitem refinar a pesquisa e obter o resultado desejado. Esses filtros incluem nome, referencia, pretensão, status do cliente e intervalo de data de cadastro. Para gerar o relatório, clique no botão "Gerar relatório".

Após gerar o relatório, você pode imprimir ou exportá-lo para Excel, como mostrado no print acima.

⚠️ Atenção: Somente usuários com perfil de Diretor, Supervisor e Gerente possuem acesso a este relatório. O Gerente, por sua vez, terá acesso apenas à visão de sua equipe.