Locação | Como incluir novos modelos de Checklist?

♦ Confira a seguir: 

- Como incluir novos modelos de checklist no sistema

- Como editar modelos de Checklist

♦ Como incluir novos modelos de checklist no sistema

1. Acesse o menu "Contratos" e clique na opção "Contratos":
   
   
2. Na página de contratos, clique na opção "Checklists pendentes" em azul:
   
   
3. Na tela seguinte, você terá acesso a uma lista com todos os contratos que possuem checklists pendentes. Clique em "Modelos de checklists":
   
   
4. Em seguida, clique em "Novo checklist" para criar um novo modelo de checklist.
   
   
5. Preencha a lista de atividades de acordo com as necessidades da sua imobiliária, inserindo as tarefas que devem ser verificadas ao longo da locação:
   
   - Em "Nome", insira o nome do modelo de checklist que você está criando.
   - Em "Notificar", selecione se o sistema deve enviar notificações semanais ou mensais para os responsáveis por cada item do checklist.
   - Em "Itens", insira as etapas do checklist, ou seja, as atividades que devem ser verificadas no processo de criação e avaliação de contratos de locação.
   - Em "Responsável", indique quem será o responsável por cada item do checklist, ou seja, quem será encarregado de realizar e verificar cada tarefa.
   
   Dessa forma, você estará definindo todas as informações relevantes para o modelo de checklist, incluindo nome, notificações, etapas e responsáveis, garantindo um processo de criação e avaliação de contratos mais organizado e eficiente.
   
   Exemplo:
   

♦ Como editar os modelos de checklist já existentes: 

1. Caso precise editar modelos de checklist já existentes, acesse o menu "Contratos" e clique na opção "Contratos":
   
   
2. Na página de contratos, clique na opção "Checklists pendentes" em azul:
   
   
3. Na tela seguinte, você terá acesso a uma lista com todos os contratos que possuem checklists pendentes. Clique em "Modelos de checklists":
   
   
   
4. Na página "Checklist" posicione o mouse sobre o modelo que deseja alterar e em seguida, clique no ícone do lápis para editar o modelo:
   
   

5. Durante o processo de edição de modelos de checklist, você terá as seguintes opções:

   - Alterar a descrição e o responsável padrão do item, ou seja, modificar a tarefa a ser verificada e quem será responsável por executá-la.
   - Excluir itens do checklist, clicando no ícone de "lixeira" que aparece em frente à descrição da tarefa que deseja remover.
   - Adicionar novos itens ao checklist, clicando em "mais um" ao final da lista de tarefas, para inserir uma nova atividade que deve ser verificada durante a locação.
   
   

   
6. Ao concluir as alterações, clique em "salvar" para que o modelo seja atualizado.