Imob Antigo| Como cadastrar uma Visita?

Roteiro de Visita é a função que possibilita o agendamento, e acompanhamento das visitas realizadas pela imobiliária.

Existem 2 caminhos para agendar um Roteiro de Visitas, você poderá agendar pela Ficha do cliente interessado ou pela Agenda.

Roteiro de Visitas pela Agenda

1- Acesse a agenda clicando em Menu > Agenda:

2- Clique em Novo Compromisso:

3- No quadro de criação de compromisso clique em Roteiro de Visitas:


4- Preencha os dados do cliente, localize o imóvel a ser visitado e defina a data e horário do compromisso. Clique Salvar para finalizar o agendamento.

Roteiro de Visitas pela Ficha do Cliente Interessado

1- Localize o cliente que deseja agendar a visita e clique em Editar para acessar a ficha do cadastro:

2- Na ficha de cadastro vá até o campo Perfis de imóvel do cliente, localize o imóvel usando o radar (preencher os campos de acordo com o interesse do cliente) ou a referencia do imóvel. Clique em Buscar para obter o resultado:

3- Após localizar o imóvel, selecione e clique em Gerar roteiro de visita:

4- Defina a data e horário do compromisso e clique em Gerar Roteiro para finalizar o agendamento.

⚠️ Atenção: Nas duas opções de agendamento seu compromisso aparecerá na agenda logo após o cadastro e na Dashboard com 3 dias de antecedência da data agendada.