O que é um relatório de interesse de cliente?
O relatório de interesse de cliente é um documento que detalha informações relevantes sobre um potencial cliente, destacando suas preferências e perfil de interesse imobiliário. É baseado no radar perfil preenchido na ficha do cliente interessado, permitindo uma melhor compreensão do público-alvo.
Como gerar relatório de interesse de clientes?
1 - Acesse o Menu > Relatórios > Relatórios
2 - Navegue até a seção "Clientes interessados" e clique em " Interesse de clientes".
3 - Utilize os filtros na tela de relatório para refinar a busca, preenchendo conforme sua preferência. É importante selecionar uma data de cadastro do cliente. Em seguida, clique em "Gerar Relatório".
Após gerar o relatório, você pode imprimir ou exportá-lo para Excel.
Atenção: Somente usuários com perfil de Diretor, Supervisor e Gerente possuem acesso a este relatório. O Gerente, por sua vez, terá acesso apenas à visão de sua equipe.
Dica:
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