◾ Esteira Digital | Como distribuir leads de forma eficiente.

Transferência automática de Leads
Na distribuição automática, o sistema distribui os leads de forma randômica entre os corretores cadastrados no sistema. Essa distribuição acontecerá de acordo com as regras configuradas no sistema. Veja como habilitar:

1 - Para habilitar/desabilitar a opção de transferência automática de leads acesse: Menu> Clientes> Transferência automática de Leads


2 - Na tela de configuração escolha a opção: Automática e adicione a regra desejada.

Conheça outro caminho para ativar a regra:

Acesse: Configurações > Imobiliárias > Transferência Automática de Leads

♦ Transferência manual de lead
Na distribuição manual, o gestor da equipe de vendas é responsável por distribuir os leads para os corretores de sua escolha. Veja como fazer o passo a passo: 

1 - Acesse Menu > Clientes > Leads:



2 - Será apresentado a área de transferência ?


Obs: É possível transferir leads em lote se estiverem com status "Novo". Basta clicar na caixa de seleção no lado esquerdo:

3 - Clicando sobre um Lead, você poderá obter mais informações sobre o contato, transferi-lo para um corretor ou rejeitá-lo:

4 - Clicando em Transferir, você poderá buscar o corretor que será responsável pelo atendimento. Será apresentado somente corretores ativos:

5 - Selecione o corretor desejado, clique em Transferir:

♦ Cadastro manual de clientes dentro da Esteira

1 - Para acessar a esteira clique no botão "Esteira Digital" localizado na tela inicial do sistema. Na esteira clique em Novo Cliente:




2 - E preencha os dados pessoais e de interesse do cliente:

? Todos os campos com (*) são obrigatórios.

3 - Feito o preenchimento, clique em "salvar alterações" e o cliente irá aparecer na lista de "Novos Clientes":