Imob l Como transferir clientes ou imóveis em lote entre corretores

A transferência em lote é utilizada quando a imobiliária precisa redistribuir um grande volume de registros de um colaborador para outro, como em casos de desligamento, mudança de filial ou redistribuição de carteira. Esse recurso serve para mover múltiplos cadastros de uma só vez de forma rápida e segura. A funcionalidade ajuda a otimizar o tempo dos gestores, evita a execução do processo de forma individual e garante que nenhum cliente ou propriedade fique sem o devido acompanhamento.

Passo a passo

1. Acesse o sistema com um perfil de diretor e clique no ícone da foto, disponível ao lado direito superior Configurações > Usuários

2. Utilize os filtros para localizar o usuário desejado e clique em "Transferência em lote"

3. Em seguida escolha se irá transferir atendimentos ou imóveis

4. Dentro da seção de transferência, você tem a capacidade de filtrar imóveis ou atendimentos com base em critérios como comissão, status, período, entre outras opções. No campo transferir para escolha o usuário que receberá as informações e clique em "transferir"

6. Clique em "Ok" para prosseguir

7. Você pode acompanhar o status da transferência retornando à seção de transferência em lote e selecionando a opção "histórico".

Resultado esperado

Após concluir o procedimento e confirmar a ação, o sistema Kenlo Imob fará a reatribuição em lote de todos os imóveis ou atendimentos filtrados para o novo usuário de destino. O progresso e a finalização da rotina poderão ser validados diretamente na tela de histórico de transferências.

• Vídeo explicativo: